CleanSpark Huy Được 550 Triệu Đô La Qua Trái Phiếu Chuyển Đổi, Không Có Kế Hoạch Mua Bitcoin

CleanSpark dự định huy động 550 triệu đô la qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi, nhưng công ty không có kế hoạch đầu tư số tiền này vào Bitcoin.

Thợ mỏ tiền điện tử CleanSpark dự định huy động 550 triệu đô la qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng tư, sẽ đáo hạn vào năm 2030. Giá cho lần phát hành này đã được xác định. Phương pháp này phản ánh chiến lược huy động vốn mà các đối thủ cạnh tranh lớn của CleanSpark trong ngành khai thác đã áp dụng.

Nguồn Vốn Được Phân Bổ Cho Mục Đích Thực Tiễn

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cấp cao dự kiến sẽ đóng vào ngày 17 tháng 12. Các nhà đầu tư ban đầu sẽ có quyền mua thêm trái phiếu trong vòng 13 ngày với tổng số tiền lên đến 100 triệu đô la. CleanSpark dự đoán số tiền thuần sau khi trừ các khoản chiết khấu và chi phí sẽ đạt khoảng 535,9 triệu đô la, hoặc lên đến 633,6 triệu đô la nếu quyền mua thêm được thực hiện đầy đủ.

Không có lãi suất thường xuyên sẽ được trả cho các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030.

Công ty sẽ có quyền mua lại các trái phiếu bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 năm 2028. Các trái phiếu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu thường, hoặc một sự kết hợp của cả hai, theo quyết định của công ty.

Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 14,80 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 20% so với giá cổ phiếu thường trên Thị trường Vốn Nasdaq vào cuối phiên giao dịch ngày 12 tháng 12, là 12,33 đô la.

Chi phí liên quan đến việc phát hành này khoảng 221,5 triệu đô la. CleanSpark sẽ phân bổ khoảng 145 triệu đô la để mua lại cổ phiếu thường từ các chủ sở hữu trái phiếu và thêm 76,5 triệu đô la cho chi phí của các giao dịch gọi vốn có giới hạn với các tổ chức tài chính không được nêu tên.

Giao dịch gọi vốn có giới hạn là một chiến lược phòng ngừa rủi ro giới hạn giá mỗi cổ phiếu khi chuyển đổi.

Sau khi tính toán các chi phí này, số tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng để thanh toán đầy đủ các khoản nợ chưa thanh toán dưới dòng tín dụng của công ty với Coinbase, cũng như cho chi phí vốn, các vụ mua lại và các mục đích chung của công ty.

Báo cáo tài chính quý ba của CleanSpark đã tiết lộ một dòng tín dụng xoay vòng 50 triệu đô la từ Coinbase, được bảo đảm bởi một phần trong số Bitcoin của nó.

Chiến Lược Của Các Thợ Mỏ Bitcoin Chuyên Nghiệp

Kể từ tháng Sáu, tám công ty khai thác Bitcoin và trung tâm dữ liệu niêm yết công khai đã phát hành trái phiếu chuyển đổi.

CleanSpark, được phân loại là một “thợ mỏ chuyên nghiệp” cùng với Riot Platforms và MARA, chỉ tập trung vào việc khai thác Bitcoin mà không đa dạng hóa vào các ứng dụng tính toán khác có nhu cầu cao như trí tuệ nhân tạo. Không giống như Riot và MARA, CleanSpark không bày tỏ ý định tăng số lượng Bitcoin của mình.

MARA đã phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1 tỷ đô la vào tháng Mười Một, đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030. Tính đến ngày 9 tháng 12, MARA nắm giữ 40.435 BTC.

Riot đã công bố kế hoạch vào ngày 9 tháng 12 để huy động 500 triệu đô la qua một chiến lược tương tự, với các trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 1 năm 2030. Riot nắm giữ 16.728 BTC tính đến ngày 12 tháng 12.

CleanSpark nắm giữ 9.297 BTC tính đến ngày 30 tháng 11.

Theo Cointelegraph

Tin khác