CoreWeave lập kế hoạch phát hành trái phiếu $2 tỷ để mở rộng kinh doanh AI trong khi kiểm soát pha loãng cổ phiếu

CoreWeave đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 2 tỷ đô la để mở rộng cơ sở hạ tầng AI, sau một năm theo đuổi việc mua lại Core Scientific nhằm tăng thêm công suất điện.

Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng AI CoreWeave (CRWV) dự định huy động 2 tỷ đô la thông qua đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu chuyển đổi cao cấp đáo hạn năm 2031, với số tiền thu được dành cho các mục đích kinh doanh chung và các giao dịch capped-call có thể giảm thiểu pha loãng cổ phiếu tiềm năng trong tương lai.

Các trái phiếu bao gồm tùy chọn cho người mua mua thêm 300 triệu đô la, công ty cho biết vào thứ Hai. Chúng có thể được thanh toán bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của CoreWeave.

Để hạn chế pha loãng nếu các trái phiếu cuối cùng được chuyển đổi thành cổ phần, CoreWeave đang tham gia vào các giao dịch capped-call. Biện pháp bảo hộ này tăng giá chuyển đổi hiệu quả và cung cấp mức độ bảo vệ cho các cổ đông hiện tại đồng thời duy trì tính linh hoạt tài chính.

CoreWeave được thành lập năm 2017 như một công ty sử dụng GPU để khai thác Ether. Khi thị trường crypto suy yếu, nó đã chuyển hướng năm 2019 sang dịch vụ đám mây và tính toán hiệu suất cao, cuối cùng tập trung lại cơ sở hạ tầng GPU vào các công việc AI.

Công ty hiện vận hành một mạng lưới trung tâm dữ liệu được xây dựng dành riêng cho AI, và tính đến năm nay, báo cáo đang vận hành hơn 33 cơ sở. Công ty chưa cho biết liệu số tiền từ đợt huy động vốn mới nhất có được sử dụng để mở rộng thêm mạng lưới này hay không.

Đề xuất mua lại thất bại của CoreWeave đối với Core Scientific 

Dù đã chuyển hướng khỏi khai thác tài sản kỹ thuật số làm hoạt động kinh doanh chính, CoreWeave gần đây đã theo đuổi việc mua lại Core Scientific trị giá 9 tỷ đô la, một trong những nhà khai thác khai thác Bitcoin lớn nhất. Tuy nhiên, thỏa thuận đã thất bại sau khi cổ đông bỏ phiếu chống lại đề xuất.

Đề xuất mua lại đã khơi dậy suy đoán về việc quay trở lại với crypto, nhưng CoreWeave đã mô tả nỗ lực này khác đi.

Công ty cho biết việc mua lại nhằm đảm bảo quyền truy cập vào khoảng 1,3 gigawatt công suất điện tại các địa điểm của Core Scientific, có thể được sử dụng cho việc mở rộng tương lai trong AI, tính toán đám mây hoặc các công việc đòi hỏi GPU khác. 

CoreWeave đã dành hơn một năm theo đuổi Core Scientific, bắt đầu với lời đề nghị ban đầu vào tháng 6 năm 2024 mà công ty khai thác từ chối. Khi cổ phiếu Core Scientific tăng giá, giá cần thiết để đạt được thỏa thuận cũng tăng lên, cuối cùng dẫn đến thất bại của đề xuất cuối cùng khi cổ đông bỏ phiếu chống lại.

Theo Cointelegraph

Tin khác