Gemini Khởi Động IPO Để Chào Bán 16,7 Triệu Cổ Phiếu Trên Nasdaq
Được thành lập bởi anh em nhà Winklevoss, sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã khởi động một IPO nhằm huy động tối đa 317 triệu đô la, với mục tiêu niêm yết dưới danh nghĩa 'công ty tăng trưởng mới nổi'.
Gemini, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập bởi Cameron và Tyler Winklevoss, đã công bố kế hoạch cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) liên quan đến việc bán 16,67 triệu cổ phiếu phổ thông loại A.
Sàn giao dịch đã chính thức nộp đơn S-1 cho IPO vào thứ Ba, với cổ phiếu dự kiến sẽ được định giá từ 17 đến 19 đô la mỗi cổ phiếu, có khả năng huy động tối đa 317 triệu đô la.
Việc nộp đơn này theo sau việc Gemini đã nộp đơn trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để niêm yết cổ phiếu phổ thông loại A của mình trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq dưới mã GEMI vào ngày 16 tháng 8.
Với IPO này, Gemini nhắm đến mục tiêu đạt giá trị lên đến 2,22 tỷ đô la.
Goldman Sachs, Citigroup Dẫn Đầu Nhóm Quản Lý Sổ
IPO được hỗ trợ bởi các tổ chức tài chính lớn, với Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, và Cantor đóng vai trò là những người quản lý sổ chính.
Các nhóm quản lý sổ bổ sung tham gia vào quá trình này bao gồm Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Needham & Company, và Rosenblatt.
Academy Securities, AmeriVet Securities, và Roberts & Ryan cũng tham gia với vai trò là các nhà quản lý phụ.
Trạng Thái Công Ty Tăng Trưởng Mới Nổi
Trong hồ sơ của mình, Gemini nhấn mạnh trạng thái của mình là một 'công ty tăng trưởng mới nổi', điều này cho phép họ được hưởng lợi từ các nghĩa vụ báo cáo giảm nhẹ theo luật chứng khoán liên bang của Mỹ.
“Chúng tôi đủ điều kiện là một 'công ty tăng trưởng mới nổi' theo như được định nghĩa trong Phần 2(a)(19) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933,” Gemini tuyên bố, thêm rằng trạng thái này cho phép họ tận dụng các miễn trừ từ một số yêu cầu công bố áp dụng cho các công ty công khai khác.
“Kết quả là, chúng tôi được phép và dự định dựa vào các miễn trừ từ một số yêu cầu công bố áp dụng cho các công ty không phải là công ty tăng trưởng mới nổi.”
Là một công ty tăng trưởng mới nổi, Gemini đã cung cấp chỉ hai năm báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã chọn bỏ qua thảo luận về bồi thường trong số các biện pháp giảm nhẹ báo cáo khác.
Hồ sơ IPO này được tiến hành sau khi Gemini nộp một bản đăng ký bảo mật vào tháng 6, cho phép công ty bắt đầu quá trình IPO trước khi công khai thông tin nhạy cảm.
Việc nộp hồ sơ bảo mật này diễn ra ngay sau khi Circle, nhà phát hành stablecoin lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, USDC, bắt đầu giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York vào ngày 5 tháng 6.
Theo Cointelegraph
Tin khác
