TeraWulf Dự Định Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Trị Giá 350 Triệu Đô Để Mua Lại Cổ Phần

Chiến lược của TeraWulf nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức phản ánh sự lạc quan về tương lai của công ty, bất chấp tính chất không thể đoán trước của thị trường tiền điện tử.

TeraWulf, một công ty tập trung vào các giải pháp năng lượng không carbon cho việc khai thác Bitcoin, đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp trị giá 350 triệu đô la, dự kiến đáo hạn vào năm 2030.

Vào ngày 23 tháng 10, công ty có trụ sở tại Mỹ đã tiết lộ ý định huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức để củng cố vị thế tài chính, tăng giá trị cổ đông và thúc đẩy các mục tiêu doanh nghiệp.

Chi Tiết Trái Phiếu Chuyển Đổi

Các trái phiếu này sẽ được phát hành theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cho phép các nhà đầu tư chuyển đổi nợ của họ thành cổ phiếu thường của TeraWulf dưới các điều kiện cụ thể.

Các trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 2 năm 2030, với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm một lần bắt đầu từ tháng 5 năm 2025. TeraWulf cũng đề cập rằng các nhà mua ban đầu có quyền mua thêm 75 triệu đô la trái phiếu trong vòng 13 ngày kể từ khi phát hành.

Số tiền huy động được sẽ được phân bổ cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm các giao dịch gọi vốn có giới hạn để giảm pha loãng cổ phiếu, mua lại cổ phần và các hoạt động doanh nghiệp chung.

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi TeraWulf bổ nhiệm John Larkin làm giám đốc quan hệ nhà đầu tư, cho thấy sự tập trung của công ty vào tăng trưởng và mở rộng hoạt động.

Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp mang lại cho TeraWulf sự linh hoạt trong việc huy động vốn mà không gây pha loãng cổ phiếu ngay lập tức. Mặc dù lãi suất và giá chuyển đổi vẫn chưa được xác định, việc phát hành này nhằm hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng và mở rộng của công ty.

Việc phát hành chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và không mở cho công chúng nói chung.

Các Bước Đi Chiến Lược Của TeraWulf

Chiến lược tài chính này là rất quan trọng khi TeraWulf nhằm nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số cạnh tranh.

TeraWulf vận hành cơ sở Lake Mariner ở New York, chủ yếu sử dụng các nguồn năng lượng không carbon như năng lượng hạt nhân và thủy điện, phù hợp với cam kết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của công ty.

Vào tháng 8 năm 2024, TeraWulf đã ra mắt cơ sở khai thác mới của mình, "WULF Den," bắt đầu hoạt động vào cuối tháng 9. Công ty cũng đang xem xét một khả năng hợp tác với một thành viên của Magnificent Seven.

Đầu tháng 10, TeraWulf đã công bố kế hoạch bán 25% cổ phần của mình trong Nautilus Cryptomine với giá khoảng 92 triệu đô la, nhằm mua lại các máy khai thác Bitcoin hiệu quả hơn về chi phí và mở rộng các sáng kiến trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu suất cao.

Theo Cointelegraph

Tin khác