Từ Cơn Sốt ICO đến Tiện Ích AI: Sự Phát Triển của Đại Lý Crypto trong Web3

Khám phá cách động lực thời kỳ ICO áp dụng cho các đại lý crypto, từ giai đoạn đầu dựa trên câu chuyện đến trạng thái trưởng thành nơi giá trị được tạo ra thông qua dữ liệu dài hạn, doanh thu và sự đổi mới.

Sự xuất hiện của các đại lý crypto do AI điều khiển phản ánh quỹ đạo của các dự án thời kỳ ICO, được đặc trưng bởi sự hưng phấn ban đầu, sau đó là các điều chỉnh thị trường và cuối cùng là sự trưởng thành thành các hệ sinh thái bền vững. Cảnh quan hiện tại của các dự án đại lý AI đang trải qua những thay đổi nhanh chóng tương tự.

Một phân tích gần đây cho thấy các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn do cạnh tranh gia tăng, thanh khoản phân tán và cuộc đấu tranh của nhiều dự án để thiết lập các trường hợp sử dụng rõ ràng. Khi lĩnh vực này vượt qua giai đoạn đầu cơ, các đại lý crypto do AI điều khiển được dự đoán sẽ phát triển các mô hình kinh doanh bền vững dựa trên tiện ích thực sự.

Từ Cơn Sốt Meme đến Ứng Dụng Thực Tế: Sự Phát Triển của Đại Lý Crypto

Đợt tăng đầu tiên của các dự án đại lý crypto vào năm 2024 được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình rộng rãi đối với các sáng kiến AI. Sau một khoản quyên góp Bitcoin đáng kể và sự thành công của các nền tảng khởi động token, nhiều dự án đại lý AI đã gia nhập thị trường vào đầu năm 2024, nhưng thanh khoản đã bị pha loãng vào đầu năm 2025. Sự hưng phấn giai đoạn đầu này thường không chuyển đổi thành khả năng sinh lợi lâu dài, dẫn đến một giai đoạn làm mát trong lĩnh vực đại lý AI.

Bây giờ, thị trường đang chuyển sang một giai đoạn nơi trọng tâm chuyển từ sự hưng phấn đầu cơ sang việc tạo ra doanh thu và nâng cao hiệu suất sản phẩm. Các dự án thành công trong cảnh quan đang phát triển này sẽ là những dự án có khả năng tạo ra thu nhập ổn định, quản lý chi phí vận hành AI và mang lại giá trị thực cho người dùng và nhà đầu tư.

Các ứng dụng đại lý AI ngày càng tập trung vào việc triển khai và thương mại hóa thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như giao dịch tự động, quản lý tài sản, phân tích thị trường và tương tác chuỗi chéo. Xu hướng này phù hợp với sự phát triển của các hệ thống đa đại lý và các sáng kiến DeFAI, nâng cao chức năng và sự tích hợp trong hệ sinh thái DeFi.

Nghiên cứu nhấn mạnh lợi ích của các hệ thống đa đại lý trong việc quản lý danh mục đầu tư tiền điện tử. Các dự án như Griffain, NEUR và BUZZ minh họa cách AI có thể hỗ trợ sự tương tác của người dùng với các giao thức DeFi và hỗ trợ việc đưa ra quyết định có cơ sở. Các hệ thống đa đại lý, không giống như các mô hình đại lý đơn lẻ, sử dụng các chiến lược hợp tác giữa các đại lý chuyên môn để cải thiện phân tích và thực thi thị trường.

Những hệ thống này cũng tích hợp giao tiếp giữa các đại lý, cho phép các đại lý tinh chỉnh dự đoán của mình thông qua học tập tập thể, từ đó giảm lỗi trong phân tích xu hướng thị trường. Giai đoạn tiếp theo của sự phát triển DeFAI dự kiến sẽ liên quan đến sự tích hợp sâu hơn của quản trị phi tập trung, nơi các hệ thống đa đại lý sẽ đóng vai trò trong việc quản lý giao thức, tối ưu hóa kho bạc và thực thi tuân thủ trên chuỗi.

DeepSeek-R1: Bước Đột Phá trong Đào Tạo Đại Lý AI

Sự ra mắt của DeepSeek-R1 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ đại lý AI, thách thức các phương pháp đào tạo thông thường. DeepSeek-R1 tối ưu hóa quá trình học tập của mình hoàn toàn thông qua học tập tăng cường, bỏ qua giai đoạn giám sát ban đầu. Cách tiếp cận này đã dẫn đến sự cải thiện về lý luận và khả năng thích ứng, tạo điều kiện cho các đại lý crypto do AI điều khiển tiên tiến hơn.

Để minh họa sự thay đổi này, hãy xem xét việc học truyền thống so với phương pháp DeepSeek-R1. Các mô hình truyền thống giống như một học sinh học từ sách giáo khoa trước khi nhận được sự hướng dẫn, trong khi DeepSeek-R1 giống như một học sinh học trực tiếp từ kết quả thi thông qua thử và sai, cho phép cải thiện động lực dựa trên phản hồi.

Bằng cách áp dụng mô hình học tập tăng cường thuần túy của DeepSeek-R1, các đại lý AI có thể điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian thực dựa trên phản hồi thị trường ngay lập tức. Khả năng thích ứng này đặc biệt có lợi cho các hệ thống đa đại lý trong DeFi, nơi các đại lý phải đưa ra quyết định tự động, dựa trên dữ liệu giữa những biến động thị trường.

Các đại lý AI sử dụng DeepSeek-R1 có thể theo dõi hiệu quả các nhóm thanh khoản, xác định cơ hội arbitrage và tối ưu hóa phân bổ tài sản phản ứng với điều kiện thị trường thời gian thực, dẫn đến việc triển khai vốn hiệu quả hơn.

Được ra mắt vào cuối tháng 11 năm 2024, iDEGEN đại diện cho đại lý AI crypto đầu tiên được xây dựng trên DeepSeek-R1, minh họa cách các đại lý này có thể tận dụng khả năng lý luận nâng cao với chi phí thấp hơn so với các mô hình AI đã thiết lập.

Sự chuyển dịch sang AI đa đại lý được cung cấp bởi RL trong DeFi nhấn mạnh những hạn chế của các mô hình AI mã nguồn đóng, mà ngày càng trở nên tốn kém và kém khả năng mở rộng cho các ứng dụng DeFi. Ngược lại, các mô hình RL mã nguồn mở như DeepSeek-R1 cung cấp một giải pháp phi tập trung, tiết kiệm chi phí phù hợp với nhu cầu của DeFi.

Tương Lai của Đại Lý AI trong Web3

Thành công bền vững trong lĩnh vực này sẽ phụ thuộc vào sự đổi mới liên tục, khả năng thích ứng và hiệu quả chi phí. Các mô hình AI mã nguồn mở như DeepSeek-R1 đang giảm bớt rào cản gia nhập, cho phép các startup bản địa blockchain phát triển các giải pháp AI chuyên biệt. Trong khi đó, những tiến bộ trong DeFAI và các hệ thống đa đại lý được dự định sẽ nâng cao sự tích hợp của AI với tài chính phi tập trung.

Thông điệp rõ ràng: Các dự án phải chứng minh giá trị vượt ra ngoài sự hưng phấn ban đầu. Những dự án thiết lập được các mô hình kinh tế bền vững và khai thác những tiến bộ AI tiên tiến nhất sẽ định hình tương lai của các hệ sinh thái blockchain thông minh. Sự phát triển từ thời kỳ ICO của các đại lý crypto tiếp tục, với thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo sẵn sàng chuyển đổi sự đổi mới thành khả năng sinh lợi lâu dài.

Theo Cointelegraph

Tin khác