Chiến lược gây quỹ trong Web3: Vượt qua thời kỳ ICO
Gây quỹ trong Web3 hiện nay đòi hỏi nhiều hơn một bản white paper. Thành công phụ thuộc vào danh tính dự án vững chắc, mô hình kinh doanh rõ ràng và nhu cầu thị trường đã được chứng minh.
Điểm chính
- Gây quỹ trong Web3 đã phát triển; nhà đầu tư yêu cầu các mô hình kinh doanh mạnh mẽ, tokenomics rõ ràng và sự xác thực thị trường.
- Tiền thông minh rất quan trọng; ngoài việc tài trợ, các nhà đầu tư chiến lược cung cấp sự hướng dẫn và kết nối ngành.
- Có nhiều lựa chọn tài trợ đa dạng — VCs, nhà đầu tư thiên thần, các khoản tài trợ, ICOs và gây quỹ cộng đồng, mỗi loại đều có lợi thế riêng.
- Việc biết khi nào nên chuyển hướng là điều cần thiết; nếu sự thu hút thấp và nguồn lực đang cạn kiệt, hãy đánh giá lại hoặc chuyển sang.
Cảnh quan gây quỹ Web3 đã thay đổi đáng kể kể từ thời kỳ ICO bùng nổ năm 2017. Một ví dụ nổi bật từ thời điểm đó là Centra Tech, một công ty có trụ sở tại Miami đã tiến hành một ICO hứa hẹn sẽ cung cấp thẻ ghi nợ dựa trên tiền điện tử được hỗ trợ bởi các mạng thanh toán lớn. Mặc dù chỉ ở giai đoạn 'ý tưởng', họ đã huy động được hơn 32 triệu đô la, với sự ủng hộ từ các ngôi sao như Floyd Mayweather Jr. và DJ Khaled. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, các nhà sáng lập của họ đã bị bắt vì gian lận vì họ không có sản phẩm thực tế hay quan hệ đối tác nào.
Centra Tech là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, nơi nhiều dự án 'ICO Boom' đã huy động vốn chỉ dựa trên các bản white paper, mà không có MVP. Một báo cáo đã chỉ ra rằng trong năm 2017, 435 ICO thành công đã huy động được khoảng 5,6 tỷ đô la, nhưng ít hơn một nửa số dự án này vẫn hoạt động sau bốn tháng kể từ khi ICO kết thúc, với hơn 80% được xác định là lừa đảo.
Thời kỳ của tiền dễ dàng đã qua. Vào năm 2025, các startup tìm kiếm sự nhiệt tình tương tự phải đối mặt với sự kiểm tra quy định gắt gao hơn, sự thận trọng của nhà đầu tư, cạnh tranh cao và cuối cùng là tỷ lệ thành công thấp.
Mặc dù có những thách thức này, cơ hội vẫn tồn tại cho các dự án nổi bật. Dưới đây là những cách phổ biến nhất để gây quỹ trong Web3 hiện nay.
1. Các chương trình ươm tạo và thúc đẩy
Các chương trình ươm tạo và thúc đẩy đóng vai trò quan trọng đối với các startup Web3 chuyển từ ý tưởng sang thị trường. Họ cung cấp sự hướng dẫn, tài nguyên và tài trợ. Các chương trình ươm tạo tập trung vào các startup ở giai đoạn ý tưởng, hỗ trợ xây dựng MVP, trong khi các chương trình thúc đẩy làm việc với những người đã có MVP để giúp mở rộng nhanh chóng, thường kết thúc bằng một ngày trình bày để thuyết phục nhà đầu tư.
Các chương trình Web3 nổi bật bao gồm:
- Outlier Ventures Base Camp: Chương trình thúc đẩy 13 tuần dành cho các startup Web3 và tiền điện tử.
- Alliance: Cung cấp sự hướng dẫn hàng ngày và tài trợ linh hoạt cho các nhà sáng lập Web3.
- Antler: Nhà đầu tư giai đoạn đầu toàn cầu với chương trình khởi nghiệp kéo dài 26 tuần.
- Brinc: Chương trình thúc đẩy 10 tuần cung cấp tài trợ, sự hướng dẫn và mạng lưới toàn cầu.
Việc nộp đơn vào các chương trình này đòi hỏi phải phù hợp với tiêu điểm của họ, chuẩn bị một bộ sưu tập thuyết phục mạnh mẽ và tuân theo quy trình nộp đơn và thời hạn của họ.
2. Tài trợ từ Quỹ đầu tư mạo hiểm (VC)
Đối với các startup Web3 cần vốn lớn, các công ty quỹ đầu tư mạo hiểm là chìa khóa. Các nhà đầu tư hiện nay chọn lọc hơn, mong đợi các mô hình kinh doanh rõ ràng, tokenomics bền vững và nền tảng pháp lý vững chắc.
Tìm kiếm VC Web3 phù hợp
Nhắm đến các công ty chuyên về Web3 là điều cần thiết. Hãy tìm những công ty có lịch sử hỗ trợ các dự án tương tự trong lĩnh vực tiền điện tử, DeFi hoặc NFTs. Một bài thuyết trình hấp dẫn nêu bật sự độc đáo của dự án bạn là điều cần thiết trong một lĩnh vực cạnh tranh.
Cấu trúc các thỏa thuận VC
Tài trợ Web3 thường bao gồm một sự kết hợp giữa cổ phần và phân bổ token. Các điểm đàm phán chính bao gồm số tiền đầu tư, cổ phần so với token, lịch trình vesting và vai trò quản lý. Việc phù hợp các động lực giữa các nhà sáng lập và nhà đầu tư là rất quan trọng để tránh mất kiểm soát dự án.
Kiểm tra kỹ lưỡng: Điều mà VC mong đợi
Trước khi hoàn tất các thỏa thuận, các nhà đầu tư tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng về tài chính, tình trạng pháp lý và mô hình kinh doanh. Sự chuẩn bị bao gồm tài liệu pháp lý, một mô hình tokenomics rõ ràng và một lộ trình chứng minh tiến độ và sự thu hút.
Bạn có biết không? Những kẻ lừa đảo giả danh VC trong không gian Web3 lợi dụng sự háo hức gây quỹ của các startup. Luôn luôn cảnh giác!
3. Nhà đầu tư thiên thần
Nhà đầu tư thiên thần, những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đầu tư tiền cá nhân, cung cấp tài trợ giai đoạn đầu với sự linh hoạt hơn so với VC. Việc tìm kiếm một nhà đầu tư thiên thần tin vào tầm nhìn của bạn là rất quan trọng. Ví dụ, một giải pháp lớp-2 cho Bitcoin sẽ được hưởng lợi từ một nhà đầu tư đam mê mở rộng mạng lưới Bitcoin.
Các hội nghị như Token2049, ETHDenver và Consensus là những địa điểm chính để kết nối với các nhà đầu tư thiên thần. Việc xây dựng mối quan hệ thông qua Web3 X, Telegram và các nhóm nhà đầu tư tư nhân, thường được thúc đẩy bởi các giới thiệu ấm áp, có thể tăng cường cơ hội của bạn đáng kể.
4. Các khoản tài trợ và quỹ hệ sinh thái
Nhiều nền tảng blockchain cung cấp các khoản tài trợ để hỗ trợ các dự án nâng cao mạng lưới của họ. Ví dụ, chương trình tài trợ Rootstock phân bổ 2,5 triệu đô la hàng quý cho các nhà phát triển xây dựng trên blockchain Bitcoin, trong khi Starknet cung cấp tài trợ không pha loãng cho các đội giai đoạn đầu với MVP.
Để đảm bảo các khoản tài trợ, hãy phù hợp với sứ mệnh của người tài trợ, chứng minh tính khả thi qua một lộ trình rõ ràng và mô hình kinh doanh bền vững, nêu bật tác động của dự án đối với hệ sinh thái và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn nộp đơn.
Bạn có biết không? Khoản tài trợ Web3 lớn nhất có thể được trao cho Lotte Group thông qua một khoản tài trợ từ Quỹ Arbitrum, báo hiệu sự chuyển dịch hướng tới việc hỗ trợ các doanh nghiệp lớn trong Web3.
5. ICOs và bán token
Mặc dù bị kiểm tra quy định, ICOs và bán token vẫn là phương pháp khả thi để các dự án blockchain huy động vốn. Chúng bao gồm việc tạo ra và phân phối một token tiền điện tử mới, mà nhà đầu tư mua bằng các loại tiền điện tử đã được thiết lập như Bitcoin hoặc Ether.
Quy trình ICO bao gồm việc phát hành một bản white paper, tiến hành một chiến dịch tiếp thị và tổ chức một sự kiện bán token. Việc tuân thủ các luật chứng khoán là rất quan trọng, vì việc không tuân thủ có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.
Để tối đa hóa thành công của ICO, hãy phát triển một mô hình tokenomics rõ ràng, đặt mục tiêu gây quỹ thực tế và xây dựng lòng tin cộng đồng thông qua sự minh bạch và cập nhật thường xuyên.
Bạn có biết không? Người ảnh hưởng có thể tham gia vào ICO của bạn bằng cách nhận token để quảng bá dự án của bạn, được gọi là 'vòng người ảnh hưởng.'
6. Gây quỹ cộng đồng
Đối với các startup ở giai đoạn ý tưởng mà không có tài trợ hay kết nối nhà đầu tư, gây quỹ cộng đồng Web3 có thể giúp chi trả chi phí phát triển MVP. Các nền tảng truyền thống như Kickstarter không phù hợp với các dự án Web3, vì vậy các lựa chọn thay thế như các khoản tài trợ Gitcoin được sử dụng cho các dự án công cộng và mã nguồn mở blockchain.
Các nền tảng như UFANDAO.com, giúp tạo điều kiện gây quỹ tiền điện tử cho bất kỳ ý tưởng nào, có thể là điểm khởi đầu. Họ cung cấp các khoản quyên góp ngang hàng không có hoa hồng, truy cập vào cộng đồng toàn cầu và gây quỹ linh hoạt cho các mục tiêu khác nhau.
Tình trạng gây quỹ Web3 vào năm 2025 với Anna Shakola
Anna Shakola, người đứng đầu phát triển kinh doanh tại một accelerator Web3, chia sẻ những hiểu biết về tình trạng hiện tại của việc gây quỹ Web3.
1. Nhà đầu tư Web3 hiện nay đang tìm kiếm gì?
Nhà đầu tư hiện nay tìm kiếm các dự án cơ sở hạ tầng, B2B và giai đoạn tăng trưởng với nhu cầu thị trường đã được chứng minh. Trọng tâm là vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng vững chắc và tránh xa những dự án có rủi ro lừa đảo cao.
2. Lời khuyên của bạn cho một startup Web3 vào năm 2025 là gì?
Các trọng tâm chính bao gồm xác định danh tính dự án mạnh mẽ, nghiên cứu danh mục đầu tư của nhà đầu tư, xem xét các khoản tài trợ và quỹ hệ sinh thái, và tìm kiếm 'tiền thông minh' cung cấp sự hỗ trợ toàn diện vượt ra ngoài chỉ tài trợ.
3. Ở giai đoạn nào một nhà sáng lập nên từ bỏ việc cố gắng gây quỹ cho dự án của họ?
Việc nhận ra khi nào nên chuyển sang là rất quan trọng. Nếu vốn đã cạn kiệt, dự án trở thành gánh nặng tài chính, đội ngũ đã kiệt sức và không có cuộc trò chuyện ý nghĩa nào với nhà đầu tư, có thể đã đến lúc đánh giá lại hoặc chuyển hướng sang cơ hội mới.
Vượt qua ICO đến tiền thông minh: Điều hướng tương lai của việc gây quỹ Web3
Cảnh quan gây quỹ Web3 đã phát triển đáng kể kể từ thời kỳ ICO bùng nổ. Ngày nay, việc đảm bảo đầu tư yêu cầu một danh tính dự án mạnh mẽ, một mô hình kinh doanh được cấu trúc tốt và nhu cầu thị trường đã được chứng minh.
Dù thông qua vốn đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, các khoản tài trợ, bán token hay gây quỹ cộng đồng, việc hiểu rõ cách tiếp cận phù hợp cho giai đoạn phát triển của bạn là rất quan trọng. Việc đảm bảo 'tiền thông minh' — đầu tư với sự hỗ trợ chiến lược — có thể mang lại sự thay đổi.
Nếu một phương pháp không hiệu quả, hãy sẵn sàng chuyển hướng, cải thiện và kiên trì. Ngay cả khi bạn đang gây quỹ cho MVP của mình trên các nền tảng như UFANDAO, hãy giữ vững tinh thần. Tuy nhiên, nếu thách thức trở nên quá sức và sự thu hút vẫn còn mơ hồ, việc biết khi nào nên chuyển sang cũng quan trọng không kém việc biết khi nào nên kiên trì.
Chúc may mắn!
Theo Cointelegraph
Tin khác
