Circle tiến hành IPO trên NYSE, chào bán cổ phiếu được hỗ trợ bởi USDC

Circle dự định phát hành một IPO với 24 triệu cổ phiếu, trong đó 9.6 triệu cổ phiếu được phát hành trực tiếp bởi công ty và 14.4 triệu cổ phiếu còn lại được chào bán bởi các cổ đông bán ra.

Circle, nổi tiếng với việc phát hành USDC, stablecoin lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường, đã khởi động một đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 24 triệu cổ phiếu loại A phổ thông, như đã thông báo vào ngày 27 tháng 5.

Công ty đã nộp đơn để niêm yết cổ phiếu loại A phổ thông của mình trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) dưới mã giao dịch CRCL. Circle sẽ phát hành 9.6 triệu cổ phiếu loại A phổ thông như một phần của đợt chào bán.

14.4 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được chào bán bởi các cổ đông bán ra. Ngoài ra, Circle dự định cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành một lựa chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 3.6 triệu cổ phiếu loại A phổ thông để quản lý việc phân bổ thêm.

Đợt IPO sẽ có sự tham gia của các ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ như JPMorgan, Citigroup và Goldman Sachs, những ngân hàng này sẽ đóng vai trò là những nhà quản lý sổ sách chính hoạt động liên kết.

Các ngân hàng châu Âu bao gồm Barclays, Deutsche Bank Securities và Societe Generale cũng sẽ tham gia với vai trò là những nhà quản lý sổ sách trong đợt chào bán.

Các nhà quản lý đồng hành của IPO bao gồm BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham, Oppenheimer và Santander, với các nhà quản lý đồng hành cấp dưới được đại diện bởi AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group và Roberts and Ryan.

Đây là một câu chuyện đang phát triển, và thêm thông tin sẽ được cập nhật khi có sẵn.

Theo Cointelegraph

Tin khác