eToro Nhắm Đến Định Giá 4 Tỷ Đô La Với IPO 500 Triệu Đô Ở Mỹ
eToro, một nền tảng giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử, dự định huy động 500 triệu đô la thông qua việc chào bán công khai lần đầu tại Mỹ, với mục tiêu định giá 4 tỷ đô la.
Nhóm eToro có trụ sở tại Israel đang lên kế hoạch đạt định giá lên đến 4 tỷ đô la với việc chào bán công khai lần đầu tại Mỹ, khi tiến hành niêm yết trên sàn Nasdaq.
Công ty cùng với các cổ đông hiện tại đang nhắm đến việc huy động 500 triệu đô la bằng cách chào bán tổng cộng 10 triệu cổ phiếu với giá từ 46 đến 50 đô la mỗi cổ phiếu, như đã thông báo vào ngày 5 tháng 5.
Một hồ sơ với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ tiết lộ rằng eToro đang chào bán 5 triệu cổ phiếu, trong khi 5 triệu cổ phiếu khác được bán bởi các nhân vật quan trọng như đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty, Yoni Assia; anh trai của ông và giám đốc điều hành, Ronen Assia; và các công ty đầu tư bao gồm Spark Capital, BRM Group, và Andalusian Private Capital, cùng những người khác.
eToro, cung cấp dịch vụ giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử cho các nhà đầu tư bán lẻ, dự định niêm yết trên Thị trường Toàn cầu Chọn lọc Nasdaq với mã chứng khoán "ETOR."
Công ty sẽ cạnh tranh với Robinhood Markets Inc., công ty đã trải qua sự suy giảm trong giao dịch tiền điện tử trong quý đầu tiên nhưng đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng gần 30% từ đầu năm đến nay.
Trong hồ sơ, eToro đề cập rằng một số quỹ và tài khoản của BlackRock đã thể hiện sự quan tâm trong việc mua lên đến 100 triệu đô la cổ phiếu trong thời gian IPO. Ngoài ra, eToro đã dành riêng 500.000 cổ phiếu để bán thông qua chương trình cổ phiếu được chỉ định, thường nhắm đến nhân viên.
eToro báo cáo rằng doanh thu từ giao dịch tiền điện tử trong năm 2024 đạt 12,1 tỷ đô la, tăng đáng kể từ 3,4 tỷ đô la trong năm 2023. Công ty dự kiến giao dịch tiền điện tử sẽ chiếm 37% hoa hồng giao dịch của mình trong quý đầu tiên của năm 2025, giảm từ 43% trong cùng quý của năm trước.
Trong hồ sơ của mình, eToro đã nêu bật các rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm khả năng người dùng rời đi hoặc khó khăn trong việc thu hút người dùng mới do nhận thức tiêu cực về các loại tiền điện tử mà nó cung cấp, bị ảnh hưởng bởi báo chí hoặc các khoản lỗ tài chính đáng kể.
Các rủi ro khác được eToro đề cập bao gồm các quy định về tiền điện tử cấp tiểu bang ở Mỹ, điều này có thể gây căng thẳng cho nguồn lực của nó và hạn chế hoạt động ở một số khu vực pháp lý.
Công ty cũng dự đoán sẽ phải chịu chi phí đáng kể liên tục do các quy định về Thị trường trong Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu.
Các IPO Sẵn Sàng Tiến Hành Sau Khi Thị Trường Phục Hồi
eToro ban đầu đã nộp hồ sơ bảo mật với SEC vào tháng 1 cho việc chào bán công khai của mình, tiếp theo là một thông báo công khai vào ngày 24 tháng 3.
IPO đã bị trì hoãn do sự gián đoạn thị trường do các thông báo thuế quan "Ngày Giải Phóng" của Tổng thống Donald Trump vào ngày 2 tháng 4 gây ra, dẫn đến việc dừng lại nhiều kế hoạch chào bán công khai đã được lên kế hoạch.
Các công ty tiền điện tử cũng đang chuẩn bị cho các chào bán công khai, với nhà phát hành stablecoin Circle nộp hồ sơ vào đầu tháng 4, mặc dù sau đó đã tạm dừng kế hoạch của mình giữa tình trạng không chắc chắn của thị trường.
Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng đang đẩy nhanh kế hoạch của mình cho một chào bán công khai vào đầu năm tới, bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử của Trump.
Chào bán công khai của eToro đang được dẫn dắt bởi các tổ chức tài chính lớn bao gồm Goldman Sachs, Jefferies, UBS Investment Bank, và Citigroup.
Theo Cointelegraph
Tin khác
